Amazons großer Vorteil beim Weihnachtseinkauf: Ein internes Versandnetzwerk, das durch das pandemiebedingte Wachstum angeschwollen ist

Die Welle des Online-Shoppings während der Coronavirus-Pandemie zwang Amazon zu Wachstum und Anpassung seiner Logistik. (Die Washington Post)

SEATTLE – Als die Wirtschaft in diesem Frühjahr mit der Ausbreitung der Coronavirus-Pandemie ins Stocken geraten war, stieg die Arbeitslosigkeit, als Arbeitgeber zu Tausenden Arbeitnehmer entließen.

Amazon ging einen anderen Weg und stellte 400.000 Arbeiter ein, um Waren aus seinen Lagern im ganzen Land zu stauen, zu sortieren, zu kommissionieren, zu verpacken und zu liefern und die Gesamtzahl seiner Mitarbeiter auf über 1,1 Millionen zu steigern.

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Es hat nicht aufgehört. Der E-Commerce-Riese hat 12 Boeing 767-300-Frachtflugzeuge geleast, womit seine Luftflotte über 80 Jets erhöht. Laut einem Branchenberater wurden seit Anfang des Jahres 220 Paketeinrichtungen hinzugefügt, die von städtischen Lieferstationen bis hin zu riesigen Lagerhäusern reichen.

Amazon kündigte am 17. März an, 100.000 Mitarbeiter einzustellen, um den Auftragsanstieg zu bewältigen, da viele Menschen während des Coronavirus-Ausbruchs online nach Waren suchen. (Reuters)

Amazon nutzte die Krise, als die Preise für alles, von gewerblichen Immobilien bis hin zu Frachtflugzeugen, sanken, um ein Imperium aufzubauen, das bereits anfing, mit den US-Geschäften von United Parcel Service und FedEx, den lange Zeit dominierenden Logistikunternehmen, zu konkurrieren, was dem E-Commerce-Riesen half seinen Anfang machen. Sein Ehrgeiz geht jedoch weit über die Zustellung von Paketen an seine eigenen Kunden hinaus, so ehemalige Amazon-Führungskräfte. Das Unternehmen baut ein Logistiksystem auf, um eines Tages Pakete für Kunden zu liefern, um direkt mit UPS und FedEx zu konkurrieren, etwas, das es ist schon tun in Großbritannien.



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„Sie bauen das größte Paketzustellunternehmen der Welt auf“, sagte David Glick, ein ehemaliger Logistikleiter von Amazon, der als Chief Technology Officer bei Flexe tätig ist, das Einzelhändler bei der Lagerung und Lieferung von Waren unterstützt. 'Wenn Sie glauben, dass das Mobilfunknetz heute ausgeschöpft ist, und das ist es auch, gibt es keine andere Option.'

Amazon sagte kürzlich in einer Telefonkonferenz, dass es seine Fulfillment-Kapazität – die Sammlung von Lagerhäusern, Lieferstationen und Fahrern, die es verwendet, um Pakete an die Kunden zu bringen – in diesem Jahr um 50 Prozent gesteigert und damit insgesamt 30 Milliarden US-Dollar an Investitionsausgaben angeheizt habe.

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Während Amazons Schritt in den Versand eigener Pakete und Fracht seit Jahren voranschreitet, werden die Auswirkungen in dieser Weihnachtszeit einen großen Vorteil bieten, wenn die Rivalen von Amazon wahrscheinlich damit kämpfen werden, Pakete von einem Netzwerk geliefert zu bekommen, das bereits mit Pandemieeinkäufen verstopft ist.

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Das wird Amazon wahrscheinlich einen massiven Vorteil in einer Weihnachtszeit verschaffen, in der die E-Commerce-Käufe in den USA laut einer Prognose des Marktforschungsunternehmens eMarketer um 35,8 Prozent auf 190,5 Milliarden US-Dollar steigen werden.

(Amazon-Chef Jeff Bezos besitzt privat die Washington Post.)

Als die Pandemie begann, gab es nur wenige E-Commerce-Unternehmen, die weniger vorbereitet schienen als Amazon. Es ging über die reine Logistik hinaus. Lagermitarbeiter auf der ganzen Welt schlugen Alarm, dass die Unternehmensrichtlinien ihre Gesundheit gefährden. Schurken-Drittverkäufer haben Käufer von schwer zu findenden Artikeln wie Händedesinfektionsmittel und gelisteten Produkten mit zweifelhaften Behauptungen über den Virenschutz ausgestochen.

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Unterdessen führten Lieferverzögerungen dazu, dass Kunden sich auf dem höchsten Niveau aller Zeiten über Drittanbieter beschwerten. Das verstopfte Netzwerk und die neuen Hürden, die durch die Pandemie verursacht wurden, führten dazu, dass Amazon viel Geld auf die Herausforderung geworfen hat. Es beschleunigte die für das nächste Jahr geplanten Ausgaben für den Erwerb neuer Lagerflächen, um ein Logistiknetzwerk zu ergänzen, das unter dem Gewicht des pandemiebedingten Einkaufs belastet ist.

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„Wir irren auf der Seite, zu viel Kapazität zu haben“, sagte Amazons Finanzchef Brian Olsavsky Ende letzten Monats während einer Telefonkonferenz mit Analysten. Amazon-Sprecherin Rena Lunak sagte, das Unternehmen sei bereit für die Feiertage.

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Trotzdem könnte der zusätzliche Anstieg der Weihnachtseinkäufe eine Herausforderung darstellen. Olsavsky stellte fest, dass die Kapazitäten von Amazon in dieser Weihnachtszeit „eng“ sein werden und dass das Unternehmen weiterhin auf Versandpartner wie UPS und den US-Postdienst angewiesen ist. Wenn die Pandemie-Einkäufe nachlassen, wird Amazon ein riesiges Netzwerk haben, das aufgebaut wurde, als nur wenige hinschauten.

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Amazons Vorstoß in die Logistik spiegelt vergangene Schritte in Märkte wider, in denen langjährige Partner tätig sind. Das Unternehmen hat eine lange Tradition darin, seine Dominanz in einem Markt und die Daten, die es aus dieser Hegemonie gewinnt, zu nutzen, um in einen anderen einzutauchen. Ein Unterausschuss des Repräsentantenhauses, der Amazon zusammen mit Apple, Google und Facebook im vergangenen Monat beschuldigte, wettbewerbswidriges Verhalten begangen zu haben, stellte fest, dass der E-Commerce-Riese „ verwendet routinemäßig Verkäuferdaten um seinen eigenen Handelsmarken und Einzelhandelsgeschäften zu profitieren“, bestreitet Amazon eine Anklage.

Im Fall seines neueren Transportgeschäfts hat Amazon seit langem die Schifffahrtsrouten seiner Partner studiert und sich mit der Ökonomie der Bevölkerungsdichte städtischer Märkte befasst, sagte ein ehemaliger Amazon-Manager, der unter der Bedingung der Anonymität sprach, weil die Person nicht dazu befugt war öffentlich zu diesem Thema sprechen. Je dichter die Bevölkerung einer Region ist, desto lukrativer ist der Weg für Partner wie UPS. Fahrer können mehr Pakete in kürzerer Zeit ausliefern und andere Kosten wie den Kraftstoffverbrauch niedrig halten. Aus diesem Grund hat Amazon viele seiner teureren Lieferungen ins Land anderen Partnern überlassen, vor allem der Post.

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UPS teilte oft proprietäre Routing-Daten mit Amazon-Führungskräften und gab ihnen Führungen durch seine Betriebe, um sie in seinem Geschäft zu verkaufen, so ein ehemaliger Manager, der nicht befugt war, zu diesem Thema zu sprechen. Als die Versandbestrebungen von Amazon klarer wurden, teilte UPS weniger mit. Aber dann stellte Amazon Dutzende von Logistikmanagern ein, um seine eigene Lieferstrategie zu entwickeln.

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Entscheidend ist das Kostenmanagement im teuersten Teil des Paketwegs zum Kunden, der „letzten Meile“. Amazon lernt von seinen Versandpartnern und seinen eigenen Versandunternehmen und senkt die Kosten, indem es sich auf Märkte mit hoher Dichte konzentriert und städtische Märkte mit Lieferstationen ausstattet, die es ihm ermöglichen, die Abhängigkeit von anderen Versandunternehmen zu verringern. Allein in diesem Monat hat Amazon angekündigt, Lieferstationen in der Nähe zu eröffnen Atlanta , Colorado Springs und Syrakus, N. Y.

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Es ist nicht das erste Mal, dass Amazon seine immensen Ressourcen nutzt, um eine Branche zu revolutionieren. Als Netflix abhob und die DVD-Verkäufe zurückgingen, debütierte das Unternehmen seinen Prime Video-Dienst. Amazon drängte in ähnlicher Weise in das Corporate Computing und störte die Geschäftsmodelle der legendären Giganten IBM und Oracle mit den jetzt dominierenden Amazon Web Services.

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Vorerst sind Amazon und UPS sowie der Postdienst voneinander abhängig. (2019 gab FedEx bekannt, dass es beschlossen habe, wichtige Inlandsverträge mit Amazon nicht zu verlängern.) Analysten und ehemalige Mitarbeiter sagen jedoch, dass der Einstellungsrausch des Unternehmens und die schnelle Expansion seiner Fulfillment-Kapazität auf sein langes Spiel hindeuten: einen neuen Markt zu erschließen, der groß genug ist, um einen Unterschied für die Finanzen von Amazon machen. Das Logistikgeschäft von Amazon wird in diesem Jahr bereits 5,1 Milliarden Pakete in den USA abfertigen, knapp unter den 5,3 Milliarden Paketen, die UPS im Inland versenden wird, schätzt Marc Wulfraat, Präsident des in Montreal ansässigen Logistikberatungsunternehmens MWPVL. Amazon lehnte es ab, die Daten von MWPVL zu kommentieren.

„Ich sage, sie bauen ihre eigene USV, weil das nicht weit von der Wahrheit entfernt ist“, sagte Wulfraat.

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UPS-Sprecherin Kara Ross nannte die Beziehung des Spediteurs zu Amazon „für beide Seiten vorteilhaft“ und stellte fest, dass andere Großkunden Teile ihres Transportgeschäfts abwickeln.

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„Wir sind von unserer Wettbewerbsfähigkeit überzeugt und werden uns weiterhin auf Gelegenheiten konzentrieren, die gute finanzielle Renditen erzielen“, sagte Ross in einer per E-Mail gesendeten Erklärung.

Der Sprecher des US-Postdienstes, David Partenheimer, lehnte es ab, sich speziell mit der Bedrohung durch Amazon zu befassen, sagte jedoch im Allgemeinen, dass die Agentur im Wettbewerb steht, indem sie „zuverlässigen Service zu einem wettbewerbsfähigen Preis bietet“.

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Die Weihnachtszeit im Jahr 2013 löste bei Amazon ein Erwachen aus: UPS hatte Mühe, die Lieferfristen für Feiertage einzuhalten, nachdem ein Last-Minute-Shopping-Anstieg den Versandriesen überraschte und den Ruf von Amazon beeinträchtigte, als die Geschenke nicht vor Weihnachten eintrafen. Innerhalb von zwei Jahren brachte Amazon Flex auf den Markt, einen Uber-ähnlichen Service für Paketzustellungen mit Vertragsfahrern, die oft ihr eigenes Auto nutzen, um Bestellungen bei den Kunden zu Hause abzugeben. Zwei Jahre später lud Amazon Unternehmer ein, kleine Unternehmen zu gründen, um 20 bis 40 graue Lieferwagen mit dem blauen Lächeln von Amazon zu leasen, um weiter in die Lieferung in Metro-Märkte zu expandieren.

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Mittlerweile hat das Unternehmen 1.700 Lieferservice-Partner in den USA, Kanada, Großbritannien, Spanien und Deutschland. In Summe, mehr als 400.000 Fahrer Waren für Amazon liefern, alle entweder selbstständig oder für andere Unternehmen tätig.

Auch in die Luftfracht ist das Unternehmen schnell eingestiegen. Bis 2016 hatte Amazon 40 Jets geleast, um seine Fracht durch das Land zu transportieren. Im selben Jahr begann Amazon, an der Übernahme von UPS und FedEx zu basteln, und startete ein Pilotprojekt in Los Angeles, um Kapazitäten in seinen Versandvorgängen außerhalb der Spitzenzeiten auszuschöpfen, ein Programm, das es seitdem pausiert hat.

Das Unternehmen hat seine eigenen Same-Day-Services geschaffen, die Prime Now-Lieferungen in vielen städtischen Gebieten und Lebensmittellieferungen von seinem Whole Foods Market anbieten.

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Im Juni erteilte Amazon Rivian, einem Start-up aus Detroit, das Elektrofahrzeuge baut, den Auftrag, ab nächstem Jahr 100.000 Lieferwagen zu bauen. Damit werden die rund 75.000 Fahrzeuge in der Lieferflotte von Amazon nach Schätzungen von MWPVL mehr als verdoppelt. (Im Januar stimmte UPS zu 10.000 Elektrofahrzeuge kaufen vom Londoner Start-up Arrival.) Und Amazon stimmte auch zu, das selbstfahrende Technologieunternehmen Zoox zu kaufen und damit sein Portfolio an Technologien zur Automatisierung der Paketzustellung zu erweitern.

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Das Unternehmen unternimmt diese Schritte, um seine Abhängigkeit von traditionellen Fluggesellschaften zu verringern. Es ist ein deutlicher Unterschied zu den Anfangstagen von Amazon, als es sich bei der Einführung seines Prime-Mitgliedschaftsgeschäfts auf UPS verließ, das versprach, Pakete innerhalb von zwei Tagen an Kunden zu liefern, die für den Service im Voraus bezahlt hatten. Laut Schätzungen der Investmentbank Cowen wickelte UPS im Jahr 2015 fast zwei Drittel aller Amazon-US-Lieferungen ab.

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Amazon hat auch seine Abhängigkeit vom US-Postdienst reduziert. Um Paketzustellungen an Sonntagen anzubieten, wandte sich Amazon 2013 an die Post, die erstmals zugestimmt hat, sonntags Pakete zu regulären Tarifen zuzustellen. Amazon setzt immer noch auf diesen Service der Post sowie auf Lieferungen auf kostspielige ländliche Strecken, obwohl auch die Agentur ihren Anteil an den Lieferungen zurückgegangen ist.

Amazon-Führungskräfte forderten kürzlich ihre Kollegen beim Postal Service auf, Klarheit über die von Präsident Trump geforderten Tariferhöhungen zu erhalten, wie aus internen Postal Service-Dokumenten hervorgeht, die The Post von American Oversight erhalten hat, einer Watchdog-Gruppe, die die Aufzeichnungen nach dem Bundesgesetz über offene Aufzeichnungen angefordert hat. Führungskräfte des Postdienstes machten sich Sorgen darüber, dass Amazon das Geschäft wegnehmen würde, wenn die Tariferhöhungen verabschiedet würden.

Der Logistikaufbau und die sich ändernden Beziehungen von Amazon zu Spediteuren haben dazu geführt, dass Amazon bis Ende dieses Jahres zwei Drittel seiner Paketlieferungen in den USA abwickelte, so MWPVL.

„Diese 67 Prozent werden in 12 bis 18 Monaten auf 85 Prozent nach Norden gehen“, sagte Wulfraat.

Vergleichen Sie das mit 2015, als UPS, die Postdienste und FedEx nach Schätzungen von Cowen mehr als 97 Prozent der Pakete von Amazon in den Vereinigten Staaten zustellten.

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Die Zahl der Lagerhäuser, Sortierzentren und Vertriebseinrichtungen, die Amazon in den Vereinigten Staaten besitzt oder mietet, stieg bis Oktober dieses Jahres um 46 Prozent auf 697 Einrichtungen, sagt MWPVL, das den Fußabdruck von Amazon verfolgt. Ende letzten Jahres besaß oder mietete UPS mehr als 1.000 US-Logistikeinrichtungen mit einer Fläche von rund 80 Millionen Quadratfuß, teilte das Unternehmen in seinem jährlichen Zulassungsantrag mit.

Olsavsky sagte während der Telefonkonferenz, dass die Gesamtfläche von Amazon bis Ende dieses Jahres um etwa 50 Prozent steigen wird, und die Hälfte davon in den Transporteinrichtungen des Unternehmens.

Eine der neuen Anlagen von Amazon ist eine Süßwarenfabrik im Bostoner Vorort Revere, Massachusetts, die am Strand gelegen ist und fast zwei Jahre lang stillstand, nachdem die 170 Jahre alte New England Confectionery Co. ihr Werk Necco Wafers geschlossen hatte. Im Juli verwandelte Amazon es in ein 800.000 Quadratmeter großes Vertriebszentrum.

Diese Einrichtung und riesige Distributionszentren in der Nähe von Denver und Chicago, die ebenfalls im Juli eröffnet wurden, verkürzen die Zeit, die Amazon benötigt, um Pakete an Kunden in diesen Regionen zu liefern.

Es ist nicht nur Platz, den Amazon in diesem Jahr angehäuft hat. Die 400.000 Arbeitsplätze, die seit Beginn der Pandemie geschaffen wurden, alle unbefristet, einige davon in Teilzeit, sind Teil des Anstiegs der Mitarbeiter an vorderster Front, der auch Einzelhandelskonkurrenten wie Walmart, Target und CVS Health dazu veranlasst hat, Dutzende hinzuzufügen von Tausenden von Arbeitnehmern in diesem Jahr auf ihre Gehaltsliste.

Bei Amazon entladen diese Arbeiter Produkte von Herstellern und Drittanbietern, lagern sie in den Regalen ihrer riesigen Lagerhallen und kommissionieren die Waren aus diesen Regalen, um Bestellungen von Kunden zu verpacken. Die riesigen Lagerhallen befinden sich oft in der Nähe von Flughäfen und manchmal in der Nähe anderer Logistikzentren, die von Spediteuren wie UPS betrieben werden.

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Der Einstellungsrausch bei Amazon, bei dem der Anfangslohn im Lager bei 15 US-Dollar pro Stunde liegt, hat zu einem Lohnsprung in der gesamten Branche geführt, sagte Brian Devine, Senior Vice President bei ProLogistix, einem Unternehmen für Lagerpersonal, das mit dem E-Commerce-Riesen konkurriert Arbeitnehmer einstellen. Der Durchschnittslohn von ProLogistix beträgt 15,68 US-Dollar pro Stunde, gegenüber 14,02 US-Dollar vor einem Jahr, sagte Devine.

Die Ausgaben von Amazon für Arbeiter, Fahrzeuge und Lagergebäude werden ihm in dieser Weihnachtszeit einen Vorteil gegenüber Wettbewerbern verschaffen, die sich auf bereits ausgelastete Versandunternehmen verlassen werden.

Die Versandkapazität der großen Spediteure für diese Weihnachtszeit sei inzwischen weitgehend ausgeschöpft, sagte Carson Krieg, Mitbegründer von Convey, das Einzelhändlern wie Walmart und Home Depot digitale Technologien zur Auswahl der besten Versandoptionen zur Verfügung stellt. FedEx und UPS fügen beide hinzu Zuschläge für Geschäftsversender während der Urlaubswelle .

Viele Kunden von Convey wenden sich an regionale Transportunternehmen, darunter LaserShip oder OnTrac, und stellen fest, dass selbst diese Optionen begrenzt sind.

Die Kapazitätsengpässe der Spediteure dürften dazu führen, dass Online-Händler die Fristen für die garantierte Weihnachtslieferung im Dezember früher als in den Vorjahren verschieben, um Enttäuschungen der Kunden zu vermeiden. Das Amazon-Netzwerk kann es ihm ermöglichen, später im Monat zu versenden und mit seinem zweistündigen Prime Now-Liefernetzwerk in den wichtigsten Märkten in letzter Minute zu liefern.

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Die aufkeimenden Logistikaktivitäten von Amazon können dazu führen, dass das Unternehmen direkt mit UPS und FedEx konkurriert und Pakete für Kunden außerhalb seiner Drittanbieter versendet. Es hat debütiert Amazon-Versand im Vereinigten Königreich, um dort Artikel für E-Commerce-Kunden zu liefern.

Das größte Hindernis, dies derzeit zu tun: Amazons Einzelhandelswachstum. Der Einzelhandel des Unternehmens, sowohl mit seinen Produkten als auch mit dem Handel über Drittanbieter, wird die Versandkapazität, die es mit seiner eigenen Logistik schafft, insbesondere während der Pandemie, weiterhin aufsaugen.

„Es gab schon immer ein Auge darauf“, einen Spediteur aufzubauen, der den Versand für Geschäftskunden abwickeln könnte, sagte der ehemalige Amazon-Manager, der Anonymität beantragte. 'Aber mit Covid haben sie genug Wachstum.'

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